היועץ שלנו זכאי לקבל תשלום אך ורק מהלקוח ולא מגופים מוסדיים.
כך שמובטח לך שההמלצות שלנו יהיו רק עבורך וללא משוא פנים!
נתאים לכם באופן אישי את מסלולי ההשקעה ומסלולי הביטוח בהתאם לגיל, המצב המשפחתי שלכם ועוד...
ניקח יחד אתכם את חיסכון הפנסיה העתידית למקסימום!
נפחית עבורך את עלויות הביטוח החודשיות בביטוח הפנסיוני ונגדיל את החיסכון הפנסיוני
ייעוץ מקיף ויסודי עבור התוכניות הפנסיוניות הקיימות, המלצות לשינויים והחלפת תכניות באם יש צורך בכך. ייעוץ זה מיועד לעצמאיים ושכירים עד גיל 55. ייעוץ זה מוביל להגדלת הפנסיה.
בחינת תכנית הפרישה המוקדמת שמוצעת על ידי המעסיק, בחינת הכדאיות, בחינת האלטרנטיבות ועזרה בבחירת האלטרנטיבה הטובה ביותר.
שילוב של ייעוץ כלכלי, פנסיוני ומיסוי הפרישה על מנת להגיע לתכנית פרישה מושלמת שכוללת את התא המשפחתי כולו, תזרים מזומנים לכל תוחלת החיים וכולל את השפעת המיסוי לאחר תכנון מס מיטבי.
מאפשר ייעול של התיק הפנסיוני תוך התחשבות במס ובפן הכלכלי לקראת הפרישה. לייעוץ בשלב זה תועלת כלכלית גדולה מאוד!